Розрахуйте розмір своєї позиції за допомогою цих простих кроків

Розрахунок ідеального розміру позиції: Посібник для трейдерів

Коли справа доходить до торгівлі, одним з найважливіших факторів, які слід враховувати, є розмір вашої позиції. Розмір позиції - це кількість певного активу, яким ви хочете торгувати. Важливо мати правильний розмір позиції, щоб гарантувати, що ви не ризикуєте занадто великою частиною свого капіталу в одній угоді.

Зміст

Щоб розрахувати розмір вашої позиції, ви можете виконати кілька простих кроків. По-перше, вам потрібно визначити свою толерантність до ризику. Це максимальна сума вашого торгового капіталу, яку ви готові втратити на одній угоді. Важливо бути реалістом і встановити толерантність до ризику, яка вас влаштовує.

Після того, як ви визначили свою толерантність до ризику, вам потрібно розрахувати рівень стоп-лосса. Це ціна, за якою ви вийдете з угоди, якщо вона буде рухатися проти вас. Ордер стоп-лосс допомагає обмежити ваші втрати і захистити ваш капітал. Рівень стоп-лосса повинен базуватися на технічному аналізі та волатильності активу, яким ви торгуєте.

Після того, як ви розрахували свій рівень стоп-лосс, ви можете розрахувати розмір вашої позиції. Для цього вам потрібно розділити вашу толерантність до ризику на відстань між точкою входу і рівнем стоп-лосса. Це дасть вам кількість акцій або контрактів, якими ви повинні торгувати. Важливо відзначити, що розмір позиції повинен бути скоригований на основі розміру вашого рахунку і кредитного плеча, яке ви використовуєте.

Як розрахувати розмір позиції в 3 простих кроки

Розрахунок відповідного розміру позиції для ваших угод є важливою частиною успішної торгівлі. Він допомагає вам управляти ризиками і гарантує, що ви не піддаєте себе надмірному ризику потенційних збитків.

Ось три простих кроки для розрахунку розміру вашої позиції:

**Крок 1: Визначте свою толерантність до ризику

Перш ніж ви зможете розрахувати розмір вашої позиції, важливо визначити, якою частиною свого капіталу ви готові ризикувати в кожній угоді. Це буде залежати від вашої толерантності до ризику, торгової стратегії та загального фінансового стану. Деяким трейдерам може бути комфортно ризикувати 1% свого капіталу в кожній угоді, в той час як інші можуть віддати перевагу більш консервативному підходу і ризикувати лише 0,5% або менше.

**Крок 2: Розрахуйте відстань до стоп-лосса

Стоп-лосс - це ціновий рівень, на якому ви вийдете з угоди, якщо ринок рухається проти вас. Щоб розрахувати відстань до стоп-лосса, вам потрібно визначити відповідний технічний або фундаментальний рівень, який зробить вашу угоду недійсною. Визначивши рівень стоп-лосса, виміряйте відстань у піпсах або пунктах від ціни входу.

**Крок 3: Розрахуйте розмір позиції

Тепер, коли ви знаєте свою толерантність до ризику і відстань до стоп-лосса, ви можете розрахувати відповідний розмір позиції. Формула для розрахунку розміру позиції виглядає наступним чином:

Розмір позиції = (Толерантність до ризику x Баланс рахунку) / Відстань до стоп-лосса

Наприклад, припустимо, що ваша толерантність до ризику становить 2%, баланс рахунку - $10 000, а відстань до стоп-лосса - 50 пунктів. Використовуючи формулу, розмір позиції буде таким:

Розмір позиції = (0,02 x $10 000) / 50 = $4 за пункт

Дотримуючись цих трьох простих кроків, ви зможете визначити відповідний розмір позиції для ваших торгів і ефективно управляти ризиками. Пам’ятайте, що розмір позиції є критично важливим компонентом успішної торгівлі, тому не пошкодуйте часу на його точний розрахунок.

Крок 1: Визначте толерантність до ризику

Перш ніж розраховувати розмір позиції, важливо визначити свою толерантність до ризику. Толерантність до ризику - це рівень ризику, який ви готові взяти на себе у своїх угодах. Дуже важливо розуміти свою толерантність до ризику, оскільки це допоможе вам визначити відповідний розмір позиції.

Щоб визначити свою толерантність до ризику, вам потрібно оцінити свій фінансовий стан, інвестиційні цілі та рівень особистого комфорту в умовах ризику. Задайте собі такі питання, як:

Читайте також: Відкриваємо для себе найочікуванішу виставку в Джайпурі в березні 2023 року

*1. Скільки грошей я можу дозволити собі втратити?

Які мої довгострокові інвестиційні цілі?

Читайте також: Розуміння програми участі в акціях L'Oreal для працівників: Все, що вам потрібно знати

2. Чи комфортно мені на нестабільних ринках і з потенційними втратами?

Чесно відповівши на ці питання, ви зможете краще зрозуміти свою толерантність до ризику. Це допоможе вам приймати більш обґрунтовані рішення, коли справа доходить до визначення розміру позиції та управління вашими угодами.

Крок 2: Розрахуйте коефіцієнт розміру позиції

Після визначення вашої толерантності до ризику і встановлення рівня стоп-лосс, наступним кроком у розрахунку розміру позиції є визначення коефіцієнта розміру позиції. Цей коефіцієнт допоможе вам визначити, яку частину вашого рахунку слід виділити на конкретну угоду.

Щоб розрахувати коефіцієнт розміру позиції, вам потрібно врахувати два фактори: розмір вашого рахунку і відсоток ризику.

Розмір рахунку: Почніть з визначення загальної суми коштів, доступних для торгівлі. Сюди входить загальний баланс на вашому торговому рахунку.
Відсоток ризику: Визначте відсоток вашого рахунку, яким ви готові ризикувати в одній угоді. Зазвичай це невеликий відсоток, наприклад, 1% або 2% від балансу вашого рахунку.

Отримавши ці два значення, ви можете розрахувати коефіцієнт розміру позиції за наступною формулою:

Коефіцієнт розміру позиції = (Розмір рахунку * Відсоток ризику) / Сума стоп-лосс

Наприклад, якщо розмір вашого рахунку становить $10 000, відсоток ризику - 2%, а сума стоп-лосс - $100, то коефіцієнт розміру позиції буде таким:

Коефіцієнт розміру позиції = (10 000 * 0.02) / 100 = 20 / 100 = 0.2

Це означає, що 0,2, або 20% вашого рахунку, повинно бути виділено для цієї угоди. У нашому прикладі це буде $2,000.

Розрахувавши співвідношення розміру позиції, ви можете переконатися, що виділяєте відповідну суму з вашого рахунку на кожну угоду, виходячи з вашої толерантності до ризику і конкретних торгових налаштувань.

Пам’ятайте, що важливо регулярно переоцінювати свою толерантність до ризику і відповідно коригувати розмір позиції. У міру зростання або зміни балансу вашого рахунку може знадобитися перерахунок співвідношення розмірів позицій, щоб відобразити вашу нову толерантність до ризику.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ:

Для чого потрібен розрахунок розміру позиції?

Розрахунок розміру позиції дозволяє трейдерам визначити відповідну кількість фінансового інструменту, яку вони повинні купити або продати. Це допомагає управляти ризиком і гарантувати, що потенційні збитки знаходяться в прийнятних межах.

Як розрахувати розмір моєї позиції?

Щоб розрахувати розмір вашої позиції, вам потрібно знати баланс вашого рахунку, відсоток від балансу, яким ви готові ризикнути, відстань між точкою входу і рівнем стоп-лосс, а також вартість одного пункту або тіка для фінансового інструменту, яким ви торгуєте. Ви можете використовувати калькулятор розміру позиції або формулу для визначення розміру позиції.

Чому важливо розраховувати розмір позиції перед входом в угоду?

Розрахунок розміру позиції перед укладанням угоди важливий, тому що він допомагає трейдерам визначити, скільки фінансового інструменту вони повинні купити або продати. Знаючи відповідний розмір позиції, трейдери можуть більш ефективно управляти своїми ризиками і гарантувати, що їх потенційні втрати знаходяться в межах їх толерантності до ризику.

Чи можете ви навести приклад розрахунку розміру позиції?

Так, звичайно! Припустимо, у вас є торговий рахунок на $10 000, і ви готові ризикувати тільки 2% від балансу вашого рахунку в угоді. Відстань між вашою точкою входу і рівнем стоп-лосс становить 50 пунктів. Вартість одного пункту для фінансового інструменту, яким ви торгуєте, становить $1. Щоб розрахувати розмір вашої позиції, вам потрібно помножити баланс вашого рахунку на відсоток ризику (10000 * 0.02 = $200), поділити результат на відстань між точкою входу і рівнем стоп-лосс (200 / 50 = $4), а потім поділити результат на вартість одного пункту (4 / 1 = 4). Таким чином, розмір вашої позиції становитиме 4 контракти або лоти.

Чи існують стратегії визначення розміру позиції, які я можу використовувати?

Так, є кілька стратегій визначення розміру позиції, які ви можете використовувати, наприклад, фіксований доларовий ризик, фіксований відсотковий ризик і визначення розміру позиції на основі волатильності. Кожна стратегія має свої переваги та недоліки, і вибір стратегії залежить від вашого стилю торгівлі та толерантності до ризику.