Дізнайтеся, як придбати акції зі знижкою за допомогою опціонів

Купівля акцій зі знижкою за допомогою опціонів: Вичерпний посібник

Якщо ви шукаєте спосіб придбати акції зі знижкою, торгівля опціонами може стати для вас рішенням. Фондові опціони дають інвесторам право купувати або продавати акції за заздалегідь визначеною ціною, відомою як ціна виконання, протягом певного періоду часу. Така гнучкість дозволяє інвесторам потенційно отримувати прибуток від зміни цін на акції без фактичного володіння базовими акціями.

Одна з поширених стратегій придбання акцій зі знижкою за допомогою опціонів називається “покритий колл”. У цій стратегії інвестор продає опціони “колл” на акції, якими він вже володіє. Продаючи ці опціони, інвестор отримує премію, яка може бути використана для компенсації витрат на купівлю акцій. Якщо ціна акції залишається нижчою за ціну виконання, опціони на купівлю втрачають свою вартість, а інвестор зберігає премію як прибуток.

Зміст

Інша стратегія відома як “пут, забезпечений грошовими коштами”. За цією стратегією інвестор погоджується купити акції за певною ціною, відомою як ціна виконання, якщо ціна впаде до цього рівня протягом певного періоду часу. В обмін на гарантію купівлі акцій за цією ціною інвестор отримує премію. Якщо ціна акції не досягає ціни виконання, опціони втрачають силу, а інвестор отримує премію.

Торгівля опціонами може бути складною і ризикованою стратегією, тому важливо провести дослідження і зрозуміти потенційні ризики та винагороди, перш ніж починати. Також рекомендується проконсультуватися з фінансовим радником або професіоналом, який спеціалізується на торгівлі опціонами, щоб переконатися, що ви приймаєте обґрунтовані рішення.

Використовуючи опціони, інвестори мають можливість придбати акції за зниженою ціною і потенційно збільшити свій загальний дохід. Торгівля опціонами може бути цінним інструментом для інвесторів, які шукають альтернативні способи виходу на фондовий ринок, незалежно від того, чи це покритий колл або забезпечений грошовими коштами пут, чи ні.

Розуміння торгівлі опціонами

Торгівля опціонами - це фінансова стратегія, яка дає інвесторам можливість купити або продати актив за заздалегідь визначеною ціною, відомою як ціна виконання, протягом певного періоду часу. Ці активи можуть включати акції, товари або навіть валюту.

Опціони - це контракти, які дають покупцеві, також відомому як власник, право, але не зобов’язання, купити або продати базовий актив. Продавець, також відомий як продавець, зобов’язаний виконати умови контракту, якщо покупець вирішить реалізувати свій опціон.

Існує два основних типи опціонів: колл-опціони та пут-опціони. Опціон на купівлю дає власнику право купити базовий актив, тоді як опціон на продаж дає право продати базовий актив. Інвестори можуть купувати або продавати опціонні контракти на опціонній біржі, наприклад, на Чиказькій фондовій біржі (CBOE).

Торгівля опціонами може запропонувати інвесторам кілька переваг. По-перше, опціони надають кредитне плече, що дозволяє інвесторам контролювати велику кількість базового активу за відносно невелику інвестицію. Це збільшує потенційну прибутковість, але водночас підвищує ризик. Крім того, опціони можна використовувати для хеджування від потенційних втрат або для отримання доходу шляхом продажу опціонів.

Однак торгівля опціонами також може бути складною і пов’язаною зі значним ризиком. Інвесторам важливо розуміти умови опціонних контрактів і потенційні результати, перш ніж укладати будь-які угоди з опціонами. Початківцям рекомендується почати з ретельного вивчення стратегій торгівлі опціонами та працювати з кваліфікованим фінансовим консультантом, щоб забезпечити прийняття обґрунтованих рішень.

Загалом, розуміння торгівлі опціонами має вирішальне значення для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі та отримати потенційний прибуток від руху ринку. Опанувавши тонкощі торгівлі опціонами, інвестори можуть розблокувати потужний інструмент для управління ризиками та потенційного збільшення прибутку.

Що таке опціони і як вони працюють?

Опціон - це похідний фінансовий контракт, який дає власнику право, але не зобов’язання, купити або продати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною (відомою як ціна виконання) протягом певного періоду часу.

Читайте також: Розуміння значення Золотого Хреста та 200-денної ковзної середньої

Існує два типи опціонів: колл-опціони та пут-опціони. Опціон “колл” дає власнику право купити базовий актив, тоді як опціон “пут” дає власнику право продати базовий актив.

Опціонними контрактами торгують на опціонних біржах, де покупці і продавці збираються разом, щоб торгувати цими контрактами. Ціна опціону визначається кількома факторами, включаючи ціну базового активу, ціну виконання, час до закінчення терміну дії та волатильність ринку.

Коли ви купуєте опціон, ви платите премію продавцю. Ця премія є ціною опціонного контракту і визначається ринком. Ця премія дає вам право виконати опціон, якщо ви вирішите це зробити.

Якщо ви вирішите виконати опціон “колл”, ви купите базовий актив за ціною виконання. Це може бути вигідно, якщо ціна базового активу зросте вище ціни виконання. З іншого боку, якщо ви вирішите скористатися опціоном “пут”, ви продасте базовий актив за ціною виконання. Це може бути прибутковим, якщо ціна базового активу знизиться нижче ціни виконання.

Читайте також: Хто найкращий трейдер фондових опціонів? Дізнайтеся тут!

Однак важливо зазначити, що ви не зобов’язані виконувати опціон. Якщо ціна базового активу не досягає ціни виконання або якщо виконання опціону невигідне, ви можете дозволити опціону закінчитися і втратити лише сплачену премію.

Опціони можна використовувати для різних інвестиційних стратегій, включаючи спекуляції, хеджування та отримання доходу. Вони пропонують гнучкість і можуть бути корисним інструментом для інвесторів, які хочуть управляти ризиком і потенційно отримувати прибуток від руху ринку.

Важливо дізнатися більше про опціони та зрозуміти потенційні ризики, пов’язані з ними, перш ніж торгувати ними. Торгівля опціонами може бути складною, тому рекомендується звернутися за професійною порадою або скористатися освітніми ресурсами, щоб покращити своє розуміння опціонів та їхньої механіки.

Переваги використання опціонів для придбання акцій

Використання опціонів для купівлі акцій може надати інвесторам кілька переваг:


1. Нижчі вимоги до капіталу:Опціонні контракти, як правило, дешевші, ніж купівля базових акцій напряму. Використовуючи опціони, інвестори можуть контролювати більшу позицію з меншим капіталом.
2. Збільшення кредитного плеча:Опціони дозволяють інвесторам збільшити свої прибутки за рахунок використання кредитного плеча. Це означає, що невелика зміна ціни базової акції може призвести до більшого відсоткового прибутку або збитку для власника опціону.
3. Можливості хеджування:Опціони можна використовувати для захисту фондової позиції від потенційних втрат. Купуючи опціони на продаж, інвестори можуть встановити мінімальну ціну для своїх запасів, обмежуючи ризик падіння.
4. Диверсифікація: Використання опціонів дозволяє інвесторам диверсифікувати свій інвестиційний портфель, отримуючи доступ до різних акцій або секторів за допомогою більш економічно ефективної стратегії.
5. Гнучкі інвестиційні стратегії:Опціони пропонують цілий ряд інвестиційних стратегій, включаючи купівлю коллів або путів, продаж опціонів і побудову складних спредів. Така гнучкість дозволяє інвесторам адаптувати свої позиції до конкретних інвестиційних цілей і толерантності до ризику.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

Що таке акції зі знижкою?

Акції зі знижкою - це акції, які торгуються нижче їхньої внутрішньої вартості. Це означає, що їхня поточна ринкова ціна нижча за реальну вартість акцій.

Як я можу придбати акції зі знижкою?

Одним із способів придбання акцій зі знижкою є використання опціонів. Опціони дають вам право, але не зобов’язання, купити або продати акції за певною ціною протягом певного періоду часу. Використовуючи опціонні стратегії, такі як купівля опціонів “пут” або продаж опціонів “колл”, ви можете потенційно придбати акції за нижчою ціною, ніж поточна ринкова вартість.

Що таке опціон пут?

Опціон “пут” - це фінансовий контракт, який дає власнику право, але не зобов’язання, продати певні акції за заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду часу. Купуючи опціони пут, ви можете захистити себе від можливих втрат на фондовому ринку або отримати прибуток від падіння цін на акції.

Що таке покритий колл?

Покритий колл - це стратегія, коли інвестор продає опціони колл на акції, якими він вже володіє. Продаючи покритий колл, інвестор отримує премію, яка може допомогти знизити собівартість акцій, якими він володіє. Ця стратегія може бути використана для отримання доходу при потенційному придбанні акцій зі знижкою.

Які ризики пов’язані з купівлею акцій зі знижкою за допомогою опціонів?

Купівля акцій зі знижкою за допомогою опціонів пов’язана з кількома ризиками. Вони включають потенційну втрату премії, сплаченої за опціони, ризик того, що акції не досягнуть бажаної ціни купівлі у визначений термін, а також ризик того, що ціна акцій продовжить знижуватися навіть після того, як опціони будуть виконані. Важливо ретельно зважити ці ризики і мати повне уявлення про опціони, перш ніж використовувати цю стратегію.

Що таке опціони і як їх можна використовувати для придбання акцій зі знижкою?

Опціони - це фінансові деривативи, які дають покупцеві право, але не зобов’язання, купити або продати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду часу. Коли йдеться про купівлю акцій зі знижкою за допомогою опціонів, однією зі стратегій є використання опціону “колл”. Опціон “колл” дає власнику право купити базову акцію за визначеною ціною (ціною виконання) протягом певного періоду часу (дата експірації). Купуючи опціон “колл” з ціною виконання, нижчою за поточну ринкову ціну акції, інвестори потенційно можуть купити акцію зі знижкою, якщо ціна зросте до закінчення терміну дії опціону.